妖孤在开始之前，要求将魔法师和僧侣移到别的地方。
因为不想惹她不高兴，魔王答应了。让两人睡在被窝里，自己和妖孤移动到她的房间。
因为是村长的房间，比客房更加宽敞气派，魔王也觉得这边比较好。
在被屏风遮住的另一侧，妖孤坐在被窝上，咻地解开腰带。
“虽然早就知道了，但你真的是幼儿体型呢。”
“讨厌的话就别做了？”
“不不不，这种背德感让我硬邦邦的。”
正如魔王所说，他的鸡鸡已经勃起到令人害怕的程度，妖孤不禁咽了口口水。
这不是第一次让异性看到裸体。她曾经和勇者们一起洗澡，现在就算一起洗澡，也能保持平常心。
但那是因为她是以勇者们的母亲身份对待他们。
对妖孤来说，勇者们和村里的居民都是她心爱的孩子，而且都像年幼的孩子一样，所以不会感到害羞。
但魔王不一样。她无法把这个男人当成儿子看待。
再加上魔王不是把她当成母亲，而是当成一个女人看待。她很久没有被当成性对象看待了，所以无论如何都会感到害羞。
甚至无意识地用手遮住胸部和阴部。
“啊……”
魔王抓住她的右肩，温柔地将她推倒在床上。
被压倒后，妖孤娇小的身体完全被魔王的身体遮住。
魔王的脸颊贴在她的脸上，妖孤知道他要做什么，于是闭上了眼睛。
“嗯……啾。舔……啾……啾噗……”
两人的嘴唇重叠在一起。
魔王温柔地分开妖孤的嘴唇，将舌头缠绕上去。
他一边用与勃起颤抖的肉棒完全相反的纤细温柔的吻，一边同样温柔地抚摸着胸部。
“啾噜噜，哔啾，舔……嗯！”
乳头被捏住，妖孤的身体跳了一下。
妖孤的胸部比僧侣更小，几乎没有隆起。虽然柔软到手指一按就会陷进去，但无法揉捏，所以试着捏了捏乳头，看来她似乎很舒服。
两人暂时交换了唾液，然后魔王的脸离开了。
中断接吻时，唾液的丝线断开，让人感到依依不舍，身体似乎在想着“还想再继续连接”。
“虽然你好像不是第一次，但有多久没做了？”
魔王分开妖孤的双腿，将肉棒抵在阴部上，一边问道。
虽然应该不到千年，但没必要老实回答。
“不记得了”
“和勇者做过吗？”
“谁知道呢”
实际上没有和勇者做过。
因为至今为止遇到的历代勇者对妖孤来说都像儿子一样。
不过，仅限于现在的勇者，妖孤曾经想过“说不定会被他抱”，但没有说出口。
“妾身不记得至今为止和多少男人做过，就算再多一个人也不会有什么变化啊啊啊啊啊♡”
挑衅般的话语被魔王的鸡巴打断了。
光是用鸡巴在阴部上反复摩擦，爱液就溢了出来，做好了准备。
（呜……明明不知道能不能接受那么大的魔罗，却想要得不得了。没想到妾身还有女人的部分……）
勇者的胯下之剑。现在虽然是魔王的鸡巴，但似乎发挥了它的力量。
在充分湿润后，魔王将前端抵在了那里。
“虽然不知道你至今为止吞下了多少人，但我要把那些家伙的鸡巴全部覆盖掉”
鸡巴的前端陷进了紧闭的小穴。
由于尺寸相差太大，即使爱液溢出也无法一口气进入，魔王的鸡巴像是在撬开未开垦的土地一样缓缓前进。
魔王的鸡巴传来一阵疼痛。虽然没有经验，但抱处女的时候说不定就是这种感觉。
“啊……啊……噫咕！”
但妖孤感受到的疼痛远远超过了魔王。
虽然已经不记得是多久以前的事了，但这是远超破瓜时的冲击。
尽管如此，本能却在呐喊着“想要接受这根魔罗的一切”，放松了力量，让它进入深处。
阴道被一点点地扩张，鸡巴逐渐埋入，终于到达了妖孤的最深处。
但魔王的鸡巴还没有全部进入。虽然试着用力推进，但只能顶到子宫口，无法继续前进。
以妖孤的幼小身体来说，这已经是极限了，仔细一看，肚子已经膨胀成鸡巴的形状。
“啊啊♡哈啊啊啊啊啊啊……♡”
妖孤发出了舒服的声音，但又突然回过神来，捂住了嘴。
“里面很舒服吗？”
“不、不是！刚才那是……”
“萝莉老太婆的小穴还很硬，我会慢慢帮你放松，直到变软为止。这样说不定就能全部进去了”
“怎么可能进得去！嗯啊啊啊啊！”
魔王开始抽动腰部。
动起来的话，疼痛果然还是占了上风。每次被抽出来的时候，感觉一切都要被带走了，而被顶进去的时候，又会感到阴道被削掉的疼痛。
但因为乳头被捏着，只有那里不断产生快感，与阴道的疼痛混合在一起，让妖孤变得不知所措。
然后不知是魔王的鸡巴的缘故，还是作为女人的部分再次绽放，阴道的疼痛逐渐消失了。
（不行。不能因为和这种人交合而高潮。）
如果是处女的话，说不定只会痛就结束了。
正因为稍微知道男人，所以才想起了性爱的快乐。
当魔王开始激烈地摆动腰部时，疼痛已经完全消失了。
“嗯！哈啊！这、这个！再慢一点，噫呜！嗯啾呜呜呜！”
魔王紧紧抓住妖孤的腰，开始摆动腰部，已经没有任何犹豫了。
每次叩击子宫口，妖孤的里面就会放松，紧缩也逐渐变成舒适的刺激。
同时，妖孤的阴道也逐渐变成能用魔王的鸡巴感受到快感。
“住、住手！不要把妾身的里面，嗯啊！呜咕！改、改变成你的形状！嗯咕！”
“哈啊，哈啊，不行了。这个好爽。女人各有各的好啊”
魔王沉醉于将至今为止最紧的阴道改造成自己喜欢的形状的快感。
他满脑子只想着把鸡巴插得更深，射精。
“你也很爽吧？”
“蠢货！嗯！怎、怎么可能！”
“耳朵都舒服得抖个不停了哦？”
被这么一说，妖孤才回过神来。
妖孤的耳朵在无意识中颤抖着，就像在表达自己的快感。
“不、不是！不是这样的！”
“哪里不是了”
魔王停下动作，把鸡巴插在里面，让妖孤趴在地上。
虽然有点困难，但因为妖孤的身体很小，所以总算是成功了。魔王抓住她的屁股，开始激烈地抽插。
“嗯哦哦！这、这样！这样不行！这样，像野兽一样的姿势！”
“狐狸和狗都差不多吧！”
“别、别开玩笑了！妾、妾身可是！大妖狐啊！哦！哦哦哦哦哦哦哦哦哦！”
妖孤摇着尾巴，像野兽一样喘息着。魔王忍不住抓住眼前摇晃着的尾巴——
“啊……嗯啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊♡”
妖孤挺直了背，发出格外大声的娇喘。
“怎么，你高潮了吗？”
“不、不是的！但是，刚才尾巴——嗯呜呜呜呜呜呜♡”
妖孤再次挺直了背。
虽然没有高潮，但妖孤的弱点就是做爱时被人摸尾巴。
这个体位会让尾巴毫无防备地暴露出来，所以妖孤不擅长这个体位。
“真是好懂的弱点啊。来，先给你一发内射”
“不、不要射在里面♡ 啊♡ 呜咕♡ 尾巴不行啊啊啊♡”
鸡巴在阴道里变大，做好了射精的准备。
被魔王的鸡巴内射的话，肯定会怀孕的。明明不想怀上魔王的孩子，但雌性的本能却在呐喊着想要怀孕。
子宫开始发疼，催促着她接受现在正在和她做爱的男人的遗传因子，阴道也紧紧地收缩，催促着射精。
——咻噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜！！
“呀啊啊啊♡ 啊啊啊♡ 嗯啊啊啊啊啊啊啊啊啊♡”
被抓住尾巴，被注入滚烫的欲望，妖孤这次真的高潮了。
妖孤的小穴当然无法承受大量喷出的精液，大量的精液从结合处溢出。
“呜啾呜呜呜♡ 好，好热♡ 不行♡ 明明不想当母亲的♡ 啊啊啊啊啊啊……♡”
妖孤露出雌性的表情，感受着被注入精液的幸福，魔王把她的脸拉过来，吻住了她的唇。
“啾啪♡ 啾♡ 啾噜♡ 啾噜噜♡”
妖孤同时享受着激烈的射精和温柔的深吻，任凭快感摆布。
妖孤感觉到自己已经完全变成了一只雌性。